Кози вместе с Джинджер разработали план, как уберечь детей от древнего зла в виде клоуна с шариками. Для этого они стали узнавать, что снится их одноклассникам. Правда, не все одноклассники шли на разговор. Мальчики называли Кози и его подругу сумасшедшими, девочки только смеялись, но нашлись те, кто также столкнулся с Пеннивайзом во сне, или во дворе, чуть не попавшись на его удочку, и они поверили. Этими детьми оказались мальчик и девочка из очень бедных семей. Похоже, зло преследует тех, о ком, если он исчезнет, и помнить не будут. Исчез и исчез.

- Так вы знаете, как победить клоуна? – спросил Маркус.

- Не победить, а сделать так, чтобы он перестал тебя мучить, - начала Джинджер.

- Ну хоть как-то можно притормозить его аппетит, я часто замечаю, как взрослые ведут себя, когда тут пропадают дети, или же вот-вот пропадут, как будто бы они под гипнозом, - сказала Мария.

- Когда вы научитесь его избегать, оно от вас отстанет, - сказал Кози Марии.

- А как же другие дети?

- Будем искать способ, чтобы он их и не тронул, но мы должны найти источник зла, чтобы там его и победить, - сказала Джинджер.

- А вы знаете где? – спросил Маркус.

- Думаем, что он там, где его и откопали, когда начали строить город, - сказала Джинджер.

- Да, мы сами ищем, - сказал Кози.

- А прежде чем мы его найдём, вы оба должны сопротивляться ему. Это очень просто, обзывайте его, материте, говорите, что оно смешно и вовсе не пугает, так оно вас трогать не будет, - сказал Кози.

- Мы поняли, - кивнули Мария и Маркус.

Поговорив с ними, Кози и Джинджер начали думать, как поговорить с другими детьми, после уроков и на перемене, а пока сегодня древнее зло обломает свои зубы, не забрав с собой ни одного напуганного ребёнка.

Вечер прошёл без происшествий. Кози больше не видел Пеннивайза в своих снах, и благодаря этому он хорошо выспался, как и его маленькая сестра Зои. Он больше всего переживал за свою сестру, она не может сопротивляться кошмарам и может легко попасть в лапы чудовищу. Правда, всё это время чудовищный клоун с красным шариком проверял на прочность Кози и его подругу, и похоже, обломал об них свои зубы. По дороге в школу мальчик заметил лучи солнца, выглянувшие из-за туч. Обычно в Дэрри всегда было облачно, а тут первые лучи. Это было хорошим знаком, но расслабляться не стоит. В школе он встретил свою подругу, она уже стояла возле класса и ждала, когда придёт учитель и откроет всем дверь.

- Правда, сегодня солнечно? – спросила Джинджер друга.

- Да, это хороший знак, надеюсь, солнце тут долго продержится, - улыбнулся Кози.

Зря они радовались тому, что зло начало отступать, оказалось, что зловещий клоун, не получив двух или одного из бедных детей, вчера или сегодня забрал ребёнка из старшего класса, правда, не маленького мальчика, а подростка – хулигана. Его вещи нашли в лесу, возле старого колодца, так сказала учительница, а когда в колодец спустился спасательный отряд, то никого там не нашли, даже следов пропавшего.

- Так его могло унести течением, - предложил один из учеников.

- Колодец давно засох, Мальколм, - ответила учительница.

- Зря мы радовались, - шепнула Джинджер.

- Да, - кивнул Кози.

Это событие заставило одноклассников поверить в существование древнего зла, и они на перемене обратились к ребятам за помощью. Кози, как и вчера, говорил, что надо высмеивать это чудовище, тогда оно не будет их терроризировать и, возможно, исчезнет.

- Как его высмеивать, если оно такое злое и голодное? - спросила одна из одноклассниц.

-Мы должны, только так мы покажем ему, что мы его не боимся, и оно исчезнет, - сказал Кози.

- Мы поняли, - сказали дети, которые собрались возле Кози и его подруги.

Дети передавали историю о том, как победить Пеннивайза, между собой, тем самым ширя круг защиты для себя и своих близких, но как уговорить старшеклассников, они мало чего боятся, хоть один и попался в ловушку, но всё равно не верят в существование этого клоуна. А пока Кози и Джинджер снова решили отправиться в заброшенную библиотеку, чтобы найти место, где строители откопали древнее зло.

Так как в будние дни они были заняты школой, то им было не до поисков, поэтому они решили отправиться туда в субботу. Кози сказал маме и тёте, что пойдёт в гости к подруге, мама отпустила мальчика, так как была занята присмотром за Зои, а тётя хлопотала по дому. Подругу он встретил возле дома, её мама работает уборщицей в школе, где ребята учатся, а отец дальнобойщиком, поэтому девочка сейчас одна, точнее, пока не одна, так как возле неё сейчас стоят Мария и Маркус.

- Мы тоже хотим знать, как победить, - сказала девочка.

- Но это может быть опасно, - предупредил Кози.

- Мы теперь не боимся, - ответил Маркус.

- Ну хорошо, - согласился мальчик.

Взяв с собой Маркуса и Марию, ребята вновь поехали в заброшенную библиотеку, чтобы узнать, где именно первый раз появился Пеннивайз.

- Будьте осторожны, друзья, тут всё очень ветхое и может обрушится, - предупредила Джинджер.

- Хорошо, будем, - сказал Маркус.

- Ребят, мы должны найти всё, что связано не только с городом, но и то, что тут было до нас, - сказал Кози.

Дети стали искать всё, что было тут до основания Дэрри, но как оказалось, информации почти ноль. Только старые газетные отрывки со снимками, когда только-только появился Дэрри, и снимки шахтёров, которые работали тут когда-то, но тут…

- Я нашла! - крикнула Мария.

- Что? – откликнулись другие дети.

- Смотрите, - сказала девочка, показывая всем почти затёртую вырезку из газеты.

Дети посмотрели и увидели, что ещё до того, как основали Дэрри, где-то в лесу упал метеорит, и долгое время его никто не трогал, а когда всё же им заинтересовались, вот тогда и посыпались все беды на город.

- Смотрите, оно прилетело на этом метеорите, - сказала Мария.

- Думаешь, он ещё тут? – спросила Джинджер.

- Думаю, да, метеорит достаточно редкий гость в разных музеях, и если бы он был хоть в одном, то о нём бы вся страна узнала, а так, похоже, с момента его падения никто его не трогал, - ответила Мария.

- Ну, теперь мы знаем, где живёт этот клоун, и знаем, как с ним бороться, - сказал Кози.