Ветер доносит омерзительную благовонию жжёной человеческой кожи с волосяным кератином. Бой завершился поражением для солдат: по округе располагаются обожжённые бездыханные тела троих бойцов. Сосуд души старшего офицера лежит без сознания и, похоже, скоро не очнётся от полученного удара на колоссальной скорости. Мгла поглотила военнослужащих.

По направлению электрического обстрела приближается стабильный, голубой холодящий, свет ростом в человеческий, слышны тяжёлые шаги, хруст опавших веток серых древ и травы низменной длины, дополняя шорох листвы могучей древесины. Фигура всё ближе подходит к месту произошедшей баталии, устремляясь к телу существа.

Ноги таинственной фигуры останавливаются у всё ещё лежащей без сознания особи. Она представляла собой такой же род, как и ментор, находящееся в ногах у него. У второго субъекта были грубые, острые очертания лица, демонстрирующие серьёзно-тоскливый эмоциональный спектр с огромной усталостью в охотничьем взгляде красных глаз. На нём была замызганная, обесцвеченная рубаха, на шее красовался чёрный амулет неизвестного происхождения, а также широкие брюки. Ступни существа были оснащены военными берцами, предположительно взятыми в качестве трофея у его жертв. Кожа гуманоида была серой, а волосы черны, с небрежной короткой стрижкой.

Серолицый слегка пинает берцами своего наставника, пытаясь его пробудить. Он не пробуждается. В следующий пинок было вложено больше силы, и учитель начал подавать признаки жизни.

Ученик опускается на уровень своего ментора, всматриваясь пристально в его движения. В процессе происходит немая жестикуляция, создавая ощущение, что существа общаются, не произнося ни слова.

Почитатель пытается поднять почитаемого с грязной земли, но тот отбрасывает руку. Особи встречаются зрительным контактом всего на пару секунд. последователь сильно сжимает ладонь в кулак, не торопясь поднимаясь с полуприсяду, закрывая красные глаза. Серолицый вздыхает. Фигура поворачивается к наставнику спиной, глядя вдаль, ожидая самостоятельных действий от своего учителя.

Между двумя разумными гуманоидами возникает плотное чувство напряжения. Вскоре глава встаёт на ноги, резко схватываясь за бок и издавая короткий рык. Он поворачивается к ученику, похрамывая при этом.

Почитатель оборачивается в полуоборот, смотря в глаза наставнику. Серолицый подходит к главе, позволяя ему упереться на себя.

Глава их общества нехотя опирается на ученика, и они устремляются в сторону взгляда серолицого. Существа медленно идут вперёд, наставник косо смотрит на лико ученика и возвращает свой взгляд к земле. Они проходят мимо лежачих людских тел, белоглазый осматривает их, и на его очах проскальзывает секундная жалость, сменяющаяся недовольством.

Учитель и ученик замечают труп Младшего Сержанта, лишившегося головы — под ним образовалась лужа из крови и мозгов, отдающая мерзким запахом. Последователь останавливается на нём, глядя на наставника с улыбкой, словно желая что-то донести. Однако тот не реагирует на его жест, продолжая смотреть в землю с понурым, даже опечаленным взором. Улыбка медленно спадает с лица красноглазого, и его красные «фонари» словно притухают от лёгкой грусти. Он, похоже, хотел, чтобы ментор заметил его достижение, но вместо похвалы получил осуждение.

Существа продолжают свой путь. По мере преодоления небольшого расстояния между ними словно начинается беседа: лико ученика меняется, а наставник остаётся устало бесстрастен. Почитатель злится, сбрасывая с себя на землю своего главу, и тот падает под ноги бессознательному старшему офицеру.

Красноглазый открывает рот, обнажая агрессивный оскал на наставника, издавая стрекочущий рык. Ментор окидывает взглядом офицера своими белыми глазами, в то время как ученик позади него указывает ладонью на человека с враждебной гримасой. Наставник оборачивается к ученику, рассматривая его фигуру холодным белёсым взглядом.

Ученик стойко держит ладонь, направленную прямо на офицера, издавая громкий, звонкий рык. Его белые белки быстро окрашиваются в цвет красного зрачка, а линия, где должна была быть радужка, создаёт тонкое чёрное кольцо. Существо выглядит крайне агрессивно, требуя чего-то от наставника.

Глава красноглазого окрашивает свои белки в шелковисто-белёсый оттенок, его радужка также образует окружность, создавая барьерную границу в глубине ока. Лик и взгляд существа отвечают агрессии ученика презрением.

Последователь начинает активно рычать на ментора, синтезируя угрожающий электрический заряд от основания плеча до кончиков двух серых, грязных пальцев, в то время как левая рука держит посох с светящимся наконечником. Ученик начинает плавно размахивать посохом, создавая пальцами кольцо мизинцем, безымянным и большим пальцами. Наставник сменяет презрение на враждебное настроение.

Напряжение нарастает до предела, но... 

Слышится щелчок, сопровождаемый звоном и тихим шипением со стороны тела офицера. Существа мгновенно реагируют на звук, устремляя свои взоры в сторону источника. У ученика прерывается залп, горящие глаза обоих наполняются тревогой.

Из рук офицера вываливается активированная осколочная граната, а сам усатый хитрец хрипло и тихо хохочет, лёжа лицом в землю.

Красноглазый громко рычит, бросаясь в сторону гранаты, желая сбить её ногой подальше от них. Белоглазый пытается дотянуться до гранаты, но ему не хватает пары сантиметров, чтобы схватить её и откинуть в сторону.

Нога ученика еле касается осколочной гранаты. Происходит залп, поднимающий троих в воздух. 

Офицера разрывает на куски, смешивая мясо и кровь с землёй. Наставника отбрасывает ударной волной на три метра, а ученику отрывает ногу, и его оставшееся тело несётся в неполноценный полёт на полтора метра.

Тело электрического снайпера падает, из места, где раньше находилась нога, вырывается большой поток серо-серебристой дымки. Сосуд главы полностью покрыт этой субстанцией. 

Ученик мгновенно теряет сознание, в то время как наставник находится в состоянии контузии, не ощущая даже боли. Он пытается подняться, но тут же терпит неудачу, ударяясь головой о груду плодородной, тёплой после взрыва земли.

Существо больше не пытается встать, теряя постепенно жизненные силы. Тело ментора начинает испаряться, вытягивая из себя парообразную серо-белёсую субстанцию. Белые «фонари» в его глазах начинают мутнеть, словно жизнь покидает его. 

Белоглазый делает тяжелейшую попытку повернуть голову в сторону тела своего ученика, но не может разглядеть ничего из-за клубящейся дымки, которая из него сочится. 

Он осознает тщетность своих усилий и пытается смириться со своей судьбой, понимая, что его душа будет жестоко развеяна. 

Глава теряет сознание, тьма поглощает его вместе со всеми телами, лежащими в радиусе поля брани...

Через минуту медленно нарастает красно-чёрное свечение, исходящее из корней ближайшего к телам серого дуба. 

Тела ученика, наставника и случайного солдата резко захватывает чёрная матовая субстанция, образуя гибкую, упругую овальную капсулу, укреплённую множеством чёрных паутинообразных линий, прочно удерживая конструкцию на высоте пяти метров над землёй. Постепенно чёрная капсула начинает обретать вид плоти. Гнездо быстро пульсирует. Бренные формы стали узниками клетки из плоти.

К еле живому наставнику доносится голос мысли мощного низкого тембра: 

МОЁ ВЕЛИЧИЕ ПРЕДОСТАВИТ ТЕБЕ ВТОРОЙ ШАНС, ОИЕТИС!