Проиграв битву за трон своему опоненту, демон Осаму Дазай практически был разорван им на части. Чтобы вернуть свои силы и место в иерархии, он должен найти все утерянное. Вот только эти "пропажи" теперь находятся на земле, а сил у Дазая нет. На счастье Осаму, он встречает убийцу по прозвищу Рыжий Кот, который соглашается помочь ему. Но время поджимает, ибо над Дазаем нависло "проклятье Зерван".

Прошло три года с момента, когда Чуя забыл все, кроме своего имени, и живет в психиатрической лечебнице. Каждый вечер в конце ноября он кутается в бежевый плащ и ждет, когда за ним кто-то придет, ведь ему обещали, что за ним вернутся.

В тот момент, когда вновь обретенное счастье будет висеть на волоске, даже человек способен стать демоном, а демон готов стать человеком.