Эксцентричная инопланетянка в синей полицейской будке, меняющаяся лица — Доктор. Получеловек-полупаук, король междустрочий — Джереми. И добрый король, притворяющийся злым — Гира. Втроем они путешествуют по времени и пространству.

Во Вселенной есть невероятно опасные существа — древние. Они всесильны, их логика далека от человеческой, и их способы развлечения зачастую смертельны для других. Одно из них для чего-то решило скопировать Джереми.

Доктор — эксцентричный инопланетянин в синей будке, меняющий лица. После ужасной битвы без победителей Доктор падает на неизвестную планету и регенерирует в девушку-подростка.

Джереми — получеловек-полупаук, новый король насекомоподобного народа, Багнарека. Он пытается удержать мир между ними и людьми и заодно выжить, несмотря на кучу работы. Его королевскую рутину разрушает очень странная девочка.

Они оба определенно никогда не видели лиц друг друга.