Лариса — преуспевающий молодой органист. Но после проигрыша в отборочном этапе конкурса, он почти решает, что внешний мир и его безразличие погубили все тёплые чувства к музицированию. Но, находясь на грани того, чтобы бросить любимое дело, Лариса находит того, кто даёт ему призрачную надежду на признание и добрую дружбу.