Гермиона просыпается в постели Драко Малфоя, но ни один из них не помнит, что произошло прошлой ночью. 

В плену у Волдеморта Драко насильно обращают в вампира, заставляя испить Гарри в качестве первой пищи. Едва поборов искушение полностью иссушить его, Драко в слепой ярости из-за того, кем он стал, помогает Гарри уничтожить Темного Лорда. Но даже после возвращения в Хогвартс его все еще беспокоит кровь Поттера. И среди всех этих событий темная тень зловеще маячит в очертаниях леса, внимательно наблюдая за ними.

Пытаясь восстановить воспоминания своих родителей, Гермиона попадает под проклятие могущественного колдуна. Преследуемая своим прошлым и связанная судьбой с бывшим врагом, она пытается разобраться в конфликтах, разделяющих их, чтобы узнать, есть ли у них шанс быть вместе.

Война закончилась, и Драко Малфой устал быть идеальным, послушным чистокровным наследником. Теперь он хочет потерять свою девственность. А поскольку Драко вернулся в Хогвартс на восьмой курс, возможностей должно быть предостаточно... так ведь?

Невдалеке прошел мужчина, и что-то кольнуло в сердце Гермионы, заставив его резко дернуться и быстро забиться. И волосы у него были особенно светлого оттенка — такой оттенок она раньше видела только у одного человека. Но момент был упущен. Это Калифорния, здесь обесцвеченные волосы не редкость из-за почти вездесущего солнца. Однако фигура мужчины была так похожа на ее знакомого, что по спине пробежала дрожь. Это было неразумно — Драко Малфой считался мертвым.

Светлая сторона выиграла битву, но проиграла войну. По указу Министерства магии все грязнокровки должны быть депортированы в маггловский мир. Когда Драко Малфой ищет Гермиону, он хочет лишь одного, но... получает гораздо больше.