Джайлз, понимая, что не может быть вместе с Баффи, решает отказаться от должности ее Стража и покинуть Саннидейл. Баффи не хочет его отпускать.

Устав ждать, Баффи наконец берет дело в свои руки.

"Все, кто носят красные куртки - спят с мужчинами". А что, если кто-то носит целый красный плащ? Мерлин решает проверить случайную сплетню и совершенно не подозревает, чем это для него грозит.