Великий и Ужасный Саурон, что мечтает создать из грязи и пепла великое государство. И его жена, которая знает, как это сделать. Которая приняла орков как свой народ. И которая верит, что один маленький мальчик из презренного племени сможет спасти их всех, когда придёт Война Колец.

Мир Дэрила рушится в очередной раз, когда он видит как Рика накрывает взрывной волной. Мир Кэрол рушится в очередной раз, когда она вновь теряет своего ребенка. Мир Мишонн рушится в очередной раз, когда она остается одна с ребенком под сердцем, Джудит на руках и могилой Карла под окном. Мир Нигана рушится в очередной раз, когда он умоляет о смерти, о воссоединении с Люсиль. Джудит всего девять. Но её мир был разрушен ещё до её рождения. И ещё один человек в её небольшой семье ничего не изменит.