В далёком путешествии на королевском поезде юная изобретательница встречается с опасностью в виде девятихвостого лиса. 

Сэрим — тихая школьница, что боится людей и своих одноклассников, всегда сторонясь их, потому и любит проводить время в своей комнате, в которой, ей казалось, спрятана вся вселенная. А МинХо после становится её вселенной, стоит доверить своё сердце ему.

В школе — ангел, а дома — сущий дьявол. Вот Хёнджин и бесится, ведь лицезреть это чудо перевоплощения каждый день он уже не в силах.