AU в каноне. Наруто уходит к Орочимару вместе с Саске. Саске очень рад тому, что не остался в одиночестве, и что лучший друг всегда будет рядом. Однако со временем он начинает понимать, что его чувства к Наруто стали выходить за рамки дружеских.

Орочимару с появлением Наруто пришлось изменить планы на будущее. Вместе с тем он начал постепенно склонять Наруто и Саске на свою сторону, раскрывая им страшные тайны Конохи.

Порой для больших изменений в жизни хватает одной маленькой детали. В жизни Дилюка такой деталью стал весьма неожиданный гость, случайно оказавшийся в его таверне: маленький фей, принёсший с собой большие перемены не только для него, но и для всего Мондштадта.

Отличный концерт, толпы фанатов и намечающееся после свидание. Всё просто прекрасно, что может пойти не так?

Радвар и Лерво путешествуют в поисках сокровищ уже несколько лет. Эти поиски приводят их в маленький приграничный город, где они попадают в плен к лорду Северных земель. Там выясняется, что Лерво знал Радвара не так хорошо, как всегда думал. Но так ли это плохо? И зачем Радвар так отчаянно ищет сокровища?