Судьба давно решила, что будет с Боромиром и его братом Фарамиром. Но что-то пошло не так. Любовь к морю изменила ход истории, и два брата под покровом ночи отправились в Умбар, чтобы стать знаменитыми мореходами, подобно Нуменорцам. Что из этого вышло и как это повлияет на Войну Кольца?

Мир отходит от страшной Войны, в огне которой погибли не только мелкие княжества с их правителями, а также различные магические существа, их история и культура. Мир отныне перестал быть прежним, и с этими изменениями придётся справляться обычному охотнику...а может быть, и не совсем обычному...