Фрэнк – охотник на вампиров – приезжает в маленький город, в котором были убиты три человека за несколько недель.

Оксана Дмитриевна - школьная учительница - вдруг понимает, что эмоционально и профессионально выгорела.

Вселенная, в которой Джерард — таинственный владелец старого магазинчика кукол в городе, в котором нет моря, а Фрэнк пахнет табаком.