Волшебный мир погрузился во тьму. Волан-де-Морт собирает соратников, а Гарри скрывается. Орден Феникса на последнем издыхании, Хогвартсом управляют Пожиратели Смерти. Темный Лорд в шаге от победы, но вдруг неожиданная новость ставит под угрозу все его планы. Врага нужно устранить, а еще лучше - сделать союзником, и если все карты сыграют правильно: Хогвартс, Англия, а затем и все мировое магическое сообщество падут ниц перед новым господином.

Пятый год обучения в Хогвартсе. Гарри сложно понять, почему Дамблдор вдруг стал избегать его, почему ему снятся странные сны о коридоре, ведущем к закрытой двери, почему он то любуется изящной походкой Чжоу, то не может оторвать взгляд от незнакомки, которую перераспределили... на ПЯТОМ курсе?! В и без того непростую жизнь Поттера врывается странная девушка, которая заставляет поверить в судьбу. Кто такая Рейджел Мэйсон и почему она оказывается у кабинета директора гораздо чаще Поттера?

События разворачиваются после шестой серии тринадцатого сезона. Джек обескуражен тем, что причинил вред невинному человеку, и Кастиэль старается направить его. Тем временем Сэм и Дин во время очередной охоты встречают девушку, которая тут же их узнает, однако ни Винчестеры, ни Кас о ней ничего не помнят. Хотя забыть о том, кто способен изгонять демонов силой мысли, вряд ли возможно. Так встречались они раньше или нет?