Прошло три месяца после победы над Охотниками. Кланы живут мирно и заключили мир с бывшими охотниками. Эрис развивает свои видения, а Краггер чувствует себя одиноким без подружки. Лавалу же стали сниться странные сны: он видел свою давно умершею маму, какие-то неизвестные кланы и воспоминания из прошлого. Все сны ведут его за пределы Чимы, к окраинам. Собрав своих друзей и охотников, Лавалу предстоит узнать, что Чима куда больше, чем кажется, и столкнуться с древней угрозой из новых земель.