Начинается новый этап в жестокой войне. Мегатрон мёртв, но нашёлся десептикон, который захватил власть и провозгласил себя правителем, но не все созданы быть хорошими лидерами. Автоботы в недоумении, десептиконы, разделившиеся на несколько лагерей, бунтуют, и на грани межфракционной войны, а между тем всплывает старинное пророчество о Наследии Прайма. Напряжение нарастает, будущее туманно, а ситуация на Кибертроне ухудшается с каждым днём. Сможет ли что-то спасти расу Трансформеров от вымирания?