В Сторибруке совершаются страшные преступления - убивают маленьких детей. Шериф и мэр города объединятся, чтобы выяснить, кто к этому причастен, а так же уберечь Генри от больного психопата.

Спаситель и Злая Королева. Белый лебедь и черная пантера. Жертвенность ради спасения других и смертельный вихрь гнева ради победы любой ценой. Такие разные, но вместе. Как же они будут взаимодействовать друг с другом, и к чему это приведет?