AU-история в Зачарованном лесу по мотивам песен Тейлор Свифт из альбома Speak Now (Taylor's Version). каждая глава отсылает к определенной песне, но сюжет един. Для спасения Эммы от проклятия её отправляют не в портал времени. Ей предстоит вырасти в забытом магией мире, быть спасённой пиратом и познакомиться с родителями, которые едва ли старше её на год.

В канун Рождества Эмма и Киллиан решают встретить праздник не вместе, раздираемые внутренними страхами. Увы, злодеи решают воспользоваться этим, и только призраки прошлого, настоящего и будущего Рождества в силах им помочь. Действие происходит во второй половине четвертого сезона.