Полумертвый город размыкает зубья глухого леса, чтобы вцепиться в Эмму Свон, разыскивающую вора в бегах. Хозяйка города этому совсем не рада.

В Нурменгарде Куини приходится понять, кто она на самом деле и на что готова ради идеи Высшего блага. Винда пытается в этом помочь.

1944 год. Графиня Димитреску решает принять в семью, а затем заразить своим вирусом юную Даниэлу, страдающую от видений и бредовых идей. Неудачно предсказав реакцию своих дочерей, она тем самым провоцирует Бэлу и Кассандру — те готовы любыми методами разворошить прошлое, чтобы узнать правду о собственном обращении. И вряд ли эта правда им понравится.

Эмма — охотница на чудовищ, выслеживающая людей. Реджина — колдунья, которая за руку здоровается с главой охотников на чародеек. Вместе им нужно найти нечто в Велене — крае, в котором все только теряется, — и при этом не поубивать друг друга. Политический заговор и эпическое приключение прилагаются.

Реджина отражается на стекле тонущей во тьме фигурой, а улыбка ее, рассекающая тени — алая; алая, как и содержимое бокала. || Вампиризм — цена, которую Реджина заплатила за свое проклятие. Чтобы сохранить его силу, она обратила и Эмму. Альтернатива концу первого сезона.