За пять лет личность Диппера Пайнса, под натиском одного трагичного события и бесчисленного множества самокопаний, претерпела значительные изменения. Сам того вовремя не осознав, он оказался в глубокой тьме отчаяния и апатии. И из этой тьмы его вытянул на свет тот самый демон, чьё возвращение предвещает новое опасное приключение, неизбежно наполненное болью и страданиями... Но каков будет финал?