В некотором царстве, драконьем государстве, был младший принц, заноза в нежных тканях короля. Попытка женить принца на эльфийке во имя политического союза оборачивается кошмаром, розовые очки бьются стёклами внутрь, а лисы – не то, чем кажутся!

Приворот леди Кайрены не оставил отношения Кенлех и Мелифаро прежними и толкнул последнего на сеанс рефлексии в обществе Макса, бутылки вина и тёплой крыши Мохнатого Дома.