Ювве живет с отцом-лесником близ горной деревушки Вальдзее. Каждый год сонная деревушка просыпается в предвкушении праздника, который знаменует начало сезона охоты. На праздник съезжаются охотники и путешественники, и на этот раз среди них — аристократ и его молодая жена, приехавшая лечить истерию горным воздухом. Необычный гость сразу привлекает внимание Ювве.

Дзиндар — маленькое феодальное государство, предмет территориальных притязаний двух сверхдержав из-за своего расположения и природных богатств. Дзиндар хочет скинуть цепи, устав от многовековой зависимости и чужих правил.

Вард — потомственный дзиндарский правитель и одновременно ставленник захватчиков, воспитанный в их системе и беззаветно преданный их лидеру. Какой путь он выберет?

Секта Отринувших скверну отвоевывает земли у мистического, враждебного к людям леса. Только лесорубы — язычники и ворожеи — могут сладить с его древней силой.

Староста поселения на самом краю обитаемого мира узнает об Иефварии — лесорубе одной с ним веры. Он нанимает Иефварию, не подозревая, что эта встреча изменит обыденное течение его жизни.