Это специфика наркомании: ты всегда вне. Ты вне закона, вне социума, вне дружбы, вне любви. Ты нигде, тебя нет нигде, ты просто стерт со всех счетов, персона нон грата.

Джерард и Фрэнк с детства не ладят, но по стечению обстоятельств им приходится часто контактировать друг с другом. Проходит время, детские шалости давно забыты, однако, отношение старшего Уэя к Фрэнку не меняется. Джерард, спустя несколько лет, возвращается в родительский дом.

«Я никогда не хотел проклинать кого-либо до того, как встретил тебя»

У Антона в Москве проблемы: с работой, с долгами, с девушкой, которая накануне становится бывшей, и единственным способом выпустить пар оказывается предложение друзей провести неделю в небольшом селе под Воронежем.

Конец октября 1913 года. В небольшой город на окраине штата Мэн прибывает бродячая ярмарка.

Мистер Уэй был особенным. Мистер Уэй любил, когда в ход пускают грубую силу.