Проиграв битву за трон своему опоненту, демон Осаму Дазай практически был разорван им на части. Чтобы вернуть свои силы и место в иерархии, он должен найти все утерянное. Вот только эти "пропажи" теперь находятся на земле, а сил у Дазая нет. На счастье Осаму, он встречает убийцу по прозвищу Рыжий Кот, который соглашается помочь ему. Но время поджимает, ибо над Дазаем нависло "проклятье Зерван".

Прошло три года с момента, когда Чуя забыл все, кроме своего имени, и живет в психиатрической лечебнице. Каждый вечер в конце ноября он кутается в бежевый плащ и ждет, когда за ним кто-то придет, ведь ему обещали, что за ним вернутся.

В тот момент, когда вновь обретенное счастье будет висеть на волоске, даже человек способен стать демоном, а демон готов стать человеком.

Ты прости, не смог тебе не присниться... (с)

Когда Дазай получает звонок от бывшего напарника, понимает, что дело совсем скверно, раз Чуя решился на подобный шаг. Ведь будь у Накахары выбор, он бы подобного не сделал. Но разве может монстр доверить свою жизнь кому-то иному, кроме такого же монстра?