Всё начинается с дружбы двух одноклассников- Макса и Лизы. В один из холодных осенних дней девушка приходит в гости к другу, но его нет дома. События разворачиваются таким образом,что десятиклассница остаётся на ночь у друга. Поздним вечером учительница Лизы и по совместительству мама Макса признается ученице в том, что она знает её самый страшный секрет.