Во время визита в Германию и застоя в карьере, втягивающего ранее уважаемого композитора в ещё большую неопределенность, Фредерик Крайнбург обнаруживает шанс завоевать былое уважение: письмо от неизвестного графа, с приглашением дать концерт в его особняке.