В волшебном королевстве Саутения царит смятение из-за кончины короля. Страна вынуждена избрать нового наследника престола.

Персей Эшфорд — обыкновенный менеджер, очнувшийся посреди Туманного леса. В процессе адаптации, он начинает раскрывать тайные силы прежнего владельца тела — загадочного офицера с тёмным прошлым; но становится угрозой для Эфриса, когда неизвестная эпидемия начинает охватывать его новых знакомых.

Чтобы выжить и разгадать тайны прошлого, он должен преодолеть свои границы и найти истинный путь.