Она - Анабель Блэк, полукровка, выросшая в приемной семье, совершенно незнающая, кем были её родители. Единственная её мечта - стать волшебницей, достойной своей семьи.

Он - Драко Малфой, чистокровный волшебник, чья семья презирает маглов, грязнокровок и осквернителей рода. У него нет мечты, у него есть цель - стать лучшим во всем, стать великим волшебником. 

Он - лёд, она - пламень, они не могут быть вместе по определению. Но что делать, если судьба постоянно сталкивает их лицом к лицу?