Ещё с древности по всей Англии магов избегают, считая их низшим классом общества, недостойным жить рядом с обычными людьми. Манчестер не является исключением, и со времён гонений на ведьм и колдунов ситуация в 19 веке мало изменилась. Однако под городом существует иной мир: мир Арены, кровавых поединков и ставок на человеческие жизни, в которых маги сражаются вместе с бойцами, а чернь и знать, забыв все распри и классовые различия, сидят рядом.

Льюис – пресыщенный жизнью аристократ, для которого сражения служат развлечением. Перси – маг из трущоб, зарабатывающий на жизнь боями. Но воля Арены объединяет две разные судьбы, сплетая их воедино.