Королева Клэрион объявляет о новых правилах Турнира Долины Фей: каждая команда будет состоять из двух фей и эльфов разных талантов, которые выбираются случайным образом. Серебрянка не особо любит спортивные состязания, но решает в них участвовать ради шанса провести этот турнир в одной команде с Теренсом. Хоть Серебрянка и не верит в судьбу, ей очень хочется, чтобы всё сложилось именно так, как она давно мечтала.

Серебрянка влюблена, Динь-Динь растеряна, а Теренс боится спросить. Стоит появиться загадочному письму о наступающем Волшебном Голубом Бале, как их жизни из прозрачной как стекло простоты превращаются в ведро, полное странности и драмы. Но кем же является этот «тайный поклонник»?