И не бывало еще в Средиземье драконьих всадников.

Маги-истари путешествуют по российским просторам.

Радагаст приезжает в Изенгард, чтобы поздравить Сарумана с днем рождения.

Таинственное исчезновение Защитника Киркволла застигло врасплох не только (и не столько) противоборствующие в разразившейся войне стороны, но и его возлюбленного - Фенриса, с которым, впрочем, у него так же были весьма неоднозначные отношения. Сам же эльф решился пойти на отчаянный шаг: прибегнуть к помощи загадочной ведьмы из Дикоземья, вызвавшейся помочь ему и Мерриль найти пропавшего друга, оказавшегося волею случая недоступно далеко от Тедаса - в поражённом огнём войны Средиземье.