Иван-царевич отправляется на поиски похищенной Кощеем Бессмертным Царевны-лягушки. Но есть маленькая проблемка: и кощеи нынче не те, да и царевичи тоже.

Собрался в дорогу Иван, шел, шел и видит — лежит в поле рать-сила побитая. Спрашивает Иван-царевич:

— Коли есть тут жив человек — отзовися! Кто побил это войско великое?

Отозвался ему жив человек:

— Все это войско великое побила Марья Моревна, прекрасная королевна, жена Кощеева.

Младший царский сын потерял братьев на войне, а по возвращению домой обнаружил на пороге чужаков. Князь их, теперь царь, однако не убил его. Оставил при себе. Но Ванька знает, что он, названный Кощеем, колдун, ученик самой Мораны, и что смерть его - в Игле...