Жил на Руси один колдун, известный пособник тёмных сил. Как-то раз явилась к нему с визитом тётушка-чародейка. Говорит, так мол и так, помощь нужна. Иван — купеческий сын едет в здешние края подвиги совершать во имя любимой девушки. Надо устроить ему испытание, но понарошку, чтоб жив остался. За это родители платят втридорога. А колдун что? Разве может он отказать дорогой тёте?

В надежде отдохнуть от мирской суеты Яся сбегает в избушку посреди леса. Домик, однако, оказывается непростым, а сам лес перенаселен живностью различной степени раскрепощенности. Загадочный домовой вовлекает Ясю в таинственные и личные истории нечисти, стоящей на границе жизни и смерти.

Не высоко, не низко, не далеко, не близко, аккурат посередине между Правью, где царствуют Вечные Боги и Навью, где сплошь дичь и нежить, раскинулся стольный Град лебедянского княжества. Вот здесь-то и решили два товарища-побратима попытать удачи и добиться благосклонности княжны. А вот что из этого вышло - о том и сказ.

На Руси секса не было, а у нас будет!

«Ну, подумаешь, случаются в жизни огорчения, даже если это огорчение — зима», — думается Феликсу.

Или о том, как Феликса заставляют ворожить подружки-красавицы, но исход оказывается слишком непредсказуемым.

— Бабушка, ну о чём ты говоришь? Какой дух полдня? Ты ещё о домовых и леших вспомни. Вы тут живёте без интернета и нормальных коммуникаций и всё считаете мистикой. А на деле всё просто – в полдень слишком жарко, голову может напечь так, что схватишь солнечный удар. Вот и вся мистика.

Мал городок Лысогорск, да скучать не приходится. Маньяков, благо, не водится, чай не Питер какой – но работа милиции всегда найдется. Вон, например, на днях один упырь потерялся – приехали внуки деда навестить, а его в могиле и нема! В бору звуки странные слышатся, говорят леший бунтует. А всяких мелочей вроде паленых зелий, да драк посреди шабашей и того без счету. И поди угадай, куда тебя оно заведет – всякое бывает, особенно в делах безобидных...

Однажды в кабинет к специалисту по сказочной психологии постучался необычный пациент. Точнее, вполне обычный для Ипполита Матвеевича, который и являлся тем самым специалистом. Какие проблемы могут быть у Бабая, детского страха?

В Черном лесу, на Лысой горе собирается нечисть разная, нечисть всякая, колдуны да ведьмы, русалки, кикиморы да вовкулаки. Но придёт сила новая, сила нежданная, и примет лес нового сына своего, покорятся ему волки да вовкулаки, и станет он Вожаком Охоты. Поведёт за собой серых братьев Волчий Пастырь, верша справедливый суд да указывая волкам добычу. И закрутится колесо судьбы, замелькают в нём спицы, отматывая время, отведённое каждому на этой земле.

Когда Кириллов в своих рассуждениях доходит до хрипа, Шатов, глядя на трещины-узоры, рассказывает по памяти русские сказки и всегда находит на потолке подходящие иллюстрации.