Может, кто-то из их ровесников и вёл бурную клубную жизнь по канонам глупых подростковых сериалов рейтингом 16+, но сами Джерар и Эрза думали лишь о том, как не вылететь из школы и сдать экзамены. По стечению обстоятельств, думать об этом им пришлось вместе: таково было условие замдиректора, потребовавшего от пропустившего год Джерара обеспечить идеальную посещаемость некогда лучшей в своём классе, а теперь драчливой Найтуолкер, по слухам, имевшей роман с физруком.

План Мистгана был прост: разрушить Аниму, сыграть злодея и умереть, передав Пантерлили трон. Однако после представления Нацу Драгнила Мистгану пришлось самому унаследовать королевский титул. Пусть юноша принял свою участь, он не ожидал появления неслучайных сильнейших головных болей, бесконтрольного шёпота на грани сознания и беспричинно бессонных ночей.

Эрза Найтуолкер, потеряв былые власть и социальный статус, с предубеждением и недоверием отнеслась к новоиспечённому правителю, но приняла необходимость работать на корону для получения амнистии. На ум всё чаще стали приходить нелёгкие размышления о смысле жизни, о действиях уважаемого ей Фауста, своём месте в мире и социуме, которые она заглушала с помощью усердной работы.

Однако два письма — от предводителя элитного, но этически сомнительного отряда и тайного агента Мистгана — заставили обоих покинуть столицу и расследовать незаконное использование магии, которое было лишь верхушкой айсберга опасностей, грозящих воскресавшему Эдоласу.