Маринетт впервые видит Феликса и его мать и всё никак не может понять, что с ними не так. Её действительно настораживает их внешний вид, и поведение, и те неясные причины, по которым семья Грэм приехала в Париж. Маринетт никак не может осознать, что именно её беспокоит...

А потом она случайно сталкивается с Бриджит — и Бражник уже не кажется такой большой проблемой.

АU для серии "Феликс" S3 и последующего окончания сезона, сериала и жизни

Адриану постоянно приходится собирать разбросанные осколки его трещащей по швам жизни. Но что-то окончательно ломается, грозясь оборвать последнюю хрупкую ниточку. Если бы не Феликс, его старший брат, вовремя пришедший на помощь.

Феликс всегда был впереди Адриана на пять минут... на пять шагов... и на пять миллионов долларов. Он всегда подвергался бо́льшим осуждениям, на него всегда возлагали бо́льшие надежды, он должен был быть умнее, расчётливее, лучше. Лучше других, лучше брата, лучше отца, лучше самого себя.

Феликс должен был стать лучше, но про счастье в этом негласном договоре ничего не говорилось. Видимо, оно было оговорено и прописано на брата.

Адриан не понимал, что, будучи влюблённым в Маринетт, оставался невероятно слеп к ухаживаниям и взглядам Кота Нуара в сторону одноклассницы и доверчив к словам Альи о вечной и невинной дружбе между Дюпен-Чэн и Феликсом

Когда Бражник прекратил насылать на горожан акум и необходимость в героях отпала, Леди Баг и Кот Нуар предсказуемо исчезли. И Париж, оправившись от атаки последнего злодея, отчего-то не исцелённой силой Талисмана удачи, продолжил жить своей жизнью. Он разрастался строительными лесами и слепыми окнами новеньких зданий, дышал плеском волн Сены и клаксонами автомобилей в час пик и никак не мог понять, почему же Нуар, спустя почти год своего отсутствия, вдруг снова появился на его крышах. Один.