Бэл всю свою жизнь пытался заслужить одобрение холодного отца. Теперь же, оказавшись в туманной Баровии, владениях графа Страда фон Заровича, он, кажется, нашел того, кто будет его ценить.

Команда искателей приключения возвращается в Фандолин после победы в пещере Морского Эха. Пока товарищи празднуют победу над преступной организацией Чёрного Паука, гоблин Бёлг спешит в Часовню Удачи, где его ожидает неприступная полуорчиха Тана, полбутылки крепкой настойки и неспешные разговоры о недавних подвигах. Но такой ли исход вечера ожидает двух искателей приключений?