Вы когда-нибудь задумывались о том, что на самом деле твориться за кулисами сцены?

   Нокфелл - тихий, забытый богом город чьи жители серее дождевых туч. В один осенний день, всю эту серость и мрак затмил собой приехавший в город цирк подогревший интерес каждому жителю. Но никто даже не задумывается о том какие тайны на самом деле хранит каждый из артистов. [Circus Face AU]

Трэвис, постоянно прячущийся за углами старшей школы Нокфелла, испытывает самые что ни на есть «неправильные» чувства к Джонсону. Но тут внезапно Сал и Эшли уехали из города, а Ларри остался совсем один со своими внутренними проблемами.

Трэвис не ищет сочувствия. Весь сюжет его жизни давно предсказан и выписан в маленькую линованную тетрадь. Всё портит единственная строка: та, где он теряет сознание на руках Сала Фишера.