Заботясь о будущем сына, мистер Фелл отвозит его в расположенный неподалёку от Лондона частный пансионат имени св. Бериллы. На новом месте десятилетнему Азирафелю предстоит впервые столкнуться с жестокостью мира вне родного графства, научиться защищать себя, потерять всё и обрести первого в жизни друга — бедного мальчишку Энтони Кроули. И пройти вдвоём с ним долгий, тернистый путь домой.

У тихого пруда она гулять любила,

За нею наблюдал я с дуба каждый день.

Я чувствовал, что к ней в моем сердце что-то было,

И это с каждым днем становилось все сильней.

Король и шут "Наблюдатель"