Их судьбы давно переплетены, души тесно связаны, хоть они сами пока не знают этого.

Лишь потеряв всё, сможешь обрести самое важное, пусть даже для этого придётся пройти тернистый путь и, в конце концов, умереть.

Однажды Кельтур, сын благородного лорда Марвена, встречает Фераэля, сына простого охотника, и с тех пор не может забыть вечно весёлого мальчишку, а после - красивого, жизнерадостного юношу.

У тихого пруда она гулять любила,

За нею наблюдал я с дуба каждый день.

Я чувствовал, что к ней в моем сердце что-то было,

И это с каждым днем становилось все сильней.

Король и шут "Наблюдатель"

Нью-Йорк, район Гринвич-Видлидж. 1969 год. Азирафаэль, отправляясь на задание в Америке, попадает совсем не в тот район, где его принимают совсем не за того. Однако там же он чудесным образом встречает Кроули, который как-то связан с местной мафией.

Вместе они отправляются в интересное местечко, где ангелу нельзя улыбаться, а демону нужно вовремя остановиться.

Или зарисовка об одном историческом событии)