Заботясь о будущем сына, мистер Фелл отвозит его в расположенный неподалёку от Лондона частный пансионат имени св. Бериллы. На новом месте десятилетнему Азирафелю предстоит впервые столкнуться с жестокостью мира вне родного графства, научиться защищать себя, потерять всё и обрести первого в жизни друга — бедного мальчишку Энтони Кроули. И пройти вдвоём с ним долгий, тернистый путь домой.

У тихого пруда она гулять любила,

За нею наблюдал я с дуба каждый день.

Я чувствовал, что к ней в моем сердце что-то было,

И это с каждым днем становилось все сильней.

Король и шут "Наблюдатель"

Вельзевул смерила непонимающим взглядом Хастура, который тогда ещё не был герцогом (но, видит Сатана, очень хотел им быть) и продолжила:

– Хорошая работа, однако всегда есть к чему стремиться. Сейчас обвинённых в колдовстве просто сжигают, а это уныло. Нужно обучить людей пыткам. Я пыталась связаться с Кроули насчёт этого, однако посыльные утверждают, что он обмывает свой успех не просыхая уж неделю как. Между тем медлить нам нельзя. Поэтому за это дело возьмёшься ты.

и другие записки из жизни обитателей Ада, Небес и срединных земель

Хастур с подозрением посмотрел на отуземевшуюся парочку. Ангел вытянулся в струнку, спокойно улыбаясь и выжидающе смотря на змия, и явно был доволен происходящим. По-прежнему недовольный Кроули стоял рядом с ним, скрестив руки на груди. Демон цепко оглядел посетителя янтарными глазами, коротко глянул на Азирафаэля, тут же наткнувшись на настойчивый взгляд, и тяжело выдохнул. 
- За мной, - скомандовал он и направился куда-то вглубь магазина.