В деревушке, в окрестностях которой объявляется демон, убивающий мужчин, Ирука встречает мальчишку по имени Наруто. Мальчишка в одиночестве бродит по ночным дорогам деревни и смело доверяет истребителю. Не только Ирука находит ребенка, но и демон находит их! Ирука оказывается под влиянием магии крови неизвестного демона, и тогда Наруто решает защитить человека, что оказался к нему так добр.

Каждый день преподносит Сакуре Харуно все больше сюрпризов: Саске выдумывает изощренные колкости, родители неустанно учат жизни, а на практических занятиях она по-прежнему показывает один из худших результатов. У нее хватает проблем, и незнакомый шиноби, появившийся в ее жизни из ниоткуда, в планы куноичи совсем не входил. Ведь теперь еще нужно выяснять, кто он. А еще — почему она единственная, кто может его видеть.

Прыжок. Ещё один. И ещё. 

Прыгать по плитке — вот это достойное развлечение, особенно когда скука совсем одолевает. Очень круто, что все тротуары возле дома сделаны плиткой — развлечение на весь день. 

— Когда у тебя под ногами квадраты, — раздаётся за спиной. — ходи по ним, не наступая на швы. 

Наруто оборачивается — снова тот парень, которого он видел в лесу. С распущенными волосами, в той же футболке, шортах и кроссовках, с такой же доброй полуулыбкой на губах. 

— Один человек наступил и пропал на неделю куда-то, — парень тоже идёт по плитке, не наступая на промежутки. Он наклоняется и шепчет Наруто на ухо: — Потом его видели без головы...

У Наруто проблемы с успеваемостью. Как он вообще закончил начальную школу? Может если поговорить с Какаши-сенсеем, тот сможет подтянуть Наруто? Жаль только этот любитель извращенных книжечек просит дорого за свои услуги...