Фукасе — молодой парень, считающийся уродцем из-за своего родимого пятна, а вследствие страдающий от нехватки понимания, общения и верных друзей. Однажды он познакомился с Оливером — членом небольшой общины, бродящей по миру и живущей в понимании и любви. Фукасе полюбил Оливера как друга и даже больше, Оливер стал его отдушиной, Оливер понимал Фукасе… Однако в одну из встреч выясняется, что это их последняя встреча перед уходом общины в более теплые места. Фукасе опечален тем, что снова будет одинок, но решается провести последнюю ночь как можно более насыщенно! Об этой ночи и поведает нам этот рассказ…