Что может быть милее девушки, поющей колыбельные умершей матери? Что может быть лучше друга, готового вставать каждый день в пять утра, чтобы отвлечь тебя от якобы тяжёлых мыслей разговором обо всём и ни о чём одновременно?..

И что может быть страшнее работы, которая заставит тебя не то что покинуть, а уничтожить обоих?

Двое студентов факультета режиссуры, один плохой дипломный проект, одна мёртвая актриса и чувство вины, граничащее с депрессией. Казалось бы: что может пойти не так?

Вокруг старого дома бродит чёрный пёс, призывая своим воем безумие к одному из жильцов. Распознает ли охотник силуэт близкой смерти в зеркале чужих глаз? Вычислит обречённого? Найдёт предвестника, спасёт человеческую жизнь?.. Или в нём самом слишком много человеческого, чтобы мыслить ясно?

В лесу полицейские находят какую-то старуху в лохмотьях — худую, наполовину седую, испачканную в собственной крови. «Жалкое зрелище», — отмечает Зои на змеином своём наречии. Но ползёт вслед за ними: что-то в резких чертах покойницы кажется ей знакомым.

К старой набожной травнице, женщине «от святой крови», с деликатной просьбой обращается дворянская семья, считая её простой ведьмой. Привычное высокомерие, привычные россказни о демонах, что взяли да с честного пути совратили — смешно и противно! Беатрис людей знает, как и их гнилую натуру, и на такую дешёвую ложь ни за что не купится... Вот только ложь на ложь не приходится, а мир настолько тёмен, что даже чудеса мнимых святых порою бывают от дьявола.