"Ничто так не успокаивает дух, как обретение твёрдой цели — точки, на которую устремляется наш внутренний взор." ("Франкенштейн, или современный Прометей" - Мэри Шелли)

Уилсон в Пасадене. Ему двадцать пять, он голоден до знаний и желание обойти отца и всех его друзей сильно как никогда. Именно это и приводит его в Калифорнийский городок у горного кряжа.

Планы судьбы во многом переменчивы и найти здесь то, что ему так не хватало долгие годы - дар свыше или повод для разочарования?

Стих, описывающий скитания Генри по студии в вечной временной петле.

Горячие слезы безостановочно капали на остывающую с каждой минутой кожу. Наплевав на всё вокруг, он из последних сил сдерживал отчаянный крик, рвущийся из горла. Руки лишь бессильно сжимали обмякшее, бездыханное тело, отказываясь отпускать.

- Прошу, не оставляй меня...

Но он оставил. Так говорили все вокруг, так говорили факты, так говорил здравый смысл, и даже сердце почти утратило надежду.

До одного тёмного вечера в не менее тёмном переулке.

Это вышло случайно? Что, если раньше они источали взаимоненависть и именно этим объясняли все свои поступки, но сейчас, когда действия перестали поддаваться логике, найти причину для обоих стало практически невозможно? А если они и находили ее, то совершенно отказывались воспринимать и продолжали задавать себе один и тот же вопрос...

Почему?

Сэмми старается написать песню для эпизода с Алисой и, случайно, начинает с ней духовный диалог, находясь в одиночестве.

Религия была для мультяшек идеей не чужой, и Генри решился наконец посвятить их в библейские тайны. Поначалу всё идёт хорошо, но на одной из притч чернильные создания впадают в ступор и, кажется, не хотят понимать смысла просто из вредности. Потом это непонимание выливается в бессильную злобу, в крики и драку, и тогда Генри начинает сомневаться уже сам в себе.

Из-за роста Бенди, его товарищ Борис, подшучивает над ним. В один из дней, чертёнок не выдержал, и решил "подкорректировать" себя.

Студия Джоуи Дрю – место, где сбываются мечты. Только чьи мечты здесь сбываются? Генри, которого преследуют ужасные видения в стенах этого здания? Нормана и Сэмми, которые то и дело оказываются втянуты в какую-то чертовщину? Уолли, который просто хочет зарабатывать себе на жизнь? А работать здесь не так уж легко, ведь если вас не пугают пентаграммы и двигающиеся картонки, то есть ещё и не выплаченная вовремя зарплата. Но в остальном места для работы лучше не найти. Добро пожаловать в студию!

«Я не знаю, кто из нас виновен в том, что сейчас всё обстоит именно так, — думал Борис, готовясь к прыжку, — ты ли, я ли, или мы оба. Но одно я могу сказать тебе точно: ты мёртв для меня, Бэнди».

— Сильнейший — тот, кому нечего терять, — тихо пробормотал Бенди, прикрывая глаза. — Мне вот уже нечего. А собственно, надо ли оно мне, то, что можно терять?