Не Бильбо, да и не Беггинс. Незнакомец с галактикой в глазах и порывом жаркого ветра в душе, свободный, как горная река, и такой же упрямый. Всего лишь путник с пыльных дорог и дальних островов, к которому почему-то хочется подползать все ближе. Странник с тонкими пальцами, что трепетно обводят каждую чешуйку, терпеливо стирают капли слез на огненной чешуе. Или всего лишь иллюзия, навеянная шепотом золота и холодного ветра?

Фили хватило лишь одного взгляда, чтобы понять, что перед ним стоит самое настоящее чудо.

В поход к Одинокой горе отправились только тринадцать гномов, никакого хоббита на роль взломщика Гэндальф не предлагал. Но в гостях у оборотня Беорна они знакомятся не только с лесным хозяином, но и с его маленьким подопечным.

Бильбо очарован горами и их жителями, а Торин понимает, что горы подарили ему не только родной дом.

— Фили! Фили, немедленно иди сюда! — взволнованный голос брата пугает, поэтому Фили спешит к нему. — Что такое? — он непонимающе смотрит на улыбающегося Кили, но стоит ему оказаться на пороге гостиной, как мягкая улыбка сама появилась на его лице.

— Мистер Бэггинс, — раздался довольно громкий баритон из ванной комнаты. Торин называет так Бильбо, только когда хочет привлечь его внимание к чему-то конкретному. — У Вас закончился мыльный корень.

Действие в фанфике развивалось строго по сценарию, продуманному автором, и вот уже был почти достигнут момент наивысшего трагизма, как вдруг...