Арт, Кира, Вик, Фил, Вэл, Илья и многие другие - кадеты в летнем лагере для подготовки психонавтов, а Баквит, Елена и Моргарт - их наставники. Во время тренировки в разуме Баквита Илья намерен доказать свою теорию, из-за которой над ним смеялись другие кадеты. Но тайны чужого разума раскрыть не так-то просто, особенно если обладатель разума - психонавт.