Даже для начала зимы день был на удивление тёплым. Северин спрыгнул со спины Лотара и подождал, когда эльф обернётся.

— Сегодня ты научишься использовать преимущества своего второго обличия, — сказал Лотар.

Северин молчал, затем, наконец, согласно кивнул головой.

— Обернись, — приказал ему Лотар.

Ничего не произошло.

— Каким образом мне это сделать? — спросил Северин.

— Просто почувствуй, — ответил Лотар. — Один раз тебе это уже удалось.

— Я не понимаю! — с досадой крикнул Северин и очередной порыв налетевшего с моря холодного зимнего ветра подхватил и унёс его сердитые слова вдаль.

— Почувствуй и пожелай стать тем, кем уже был однажды, — приказал ему Лотар.

Северин закрыл глаза. Он постарался вспомнить свои ощущения от первого превращения. Боль, скорость, радость и восторг, а ещё ненависть.

Первой вернулась боль, такая же сильная, как и при первом превращении. И Северин снова закричал и, словно со стороны, услышал свой крик, точнее, конское ржание.

Рядом, обернувшийся, уже стоял Лотар. Он миролюбиво потерся мордой о шею Северина, напряжённо замершего.

Увидев Лотара в оборотном обличии, Северин не почувствовал прежнего острого желания перегрызть ему горло.

«Догоняй!» — услышал Северин бархатный шепот у себя в голове.

И Лотар сорвался с места подобно выпущенной из лука стреле. Северин последовал за ним по морскому берегу, вдоль полосы прибоя, но с намного меньшим изяществом и скоростью — ему всё ещё было непривычно бежать на четырёх ногах.

«А теперь — по воде!» — крикнул Лотар и побежал по волнам.

И Северин снова попытался последовать за ним, но чуда не произошло, его копыта ударили по дну. Он погружался в воду вместо того, чтобы бежать по ней, словно по твёрдой поверхности.

«Ничего не получается!» — сердито крикнул он, и собственный беззвучный голос показался ему хриплым и неестественным.

«И не получится, пока будешь злиться», — спокойно сказал рядом Лотар.

Северин, был слишком раздосадован, чтобы ещё раз удивиться его способности перемещаться столь быстро.

«Вспомни, как удерживал равновесие на ветвях, милый Северин», — прошептал Лотар.

«При чём здесь…» — Северин не договорил.

«Что ты чувствовал?»

«Я не думал ни о чём, кроме, как не свалиться с этих демоновых ветвей!»

«Именно», — и Лотар снова побежал вперёд.

Северин смотрел на волны, набегавшие на берег. Он знал, что они ледяные, хоть и не чувствовал холода, а только приятную прохладу.

Всё вокруг перестало существовать для него, остались лишь волны с белыми барашками пены.

«Не свалиться», — прошептал он.

И неуверенно шагнул вперёд. Он ощутил что-то упругое и достаточно плотное под своими копытами. Несколько раз осторожно переступил, но не ушёл под воду.

«Беги!» — приказал Лотар.

И Северин вновь поверил ему, а потому побежал. И бежал всё быстрее, вперёд, навстречу скалам, окружавшим остров.

«Пора вернуться», — прошептал Лотар.

Северина переполнял восторг, он хотел громко закричать, но вместо крика у него опять получилось ржание.

Лотар догнал его очень быстро и без особых усилий. И легонько куснул в шею.

«Пора вернуться!» — теперь его беззвучный голос прозвучал в голове Северина сердито.

«Ещё немного!» — крикнул Северин. — «Я и представить не мог, что это так чудесно!»

Лотар снова укусил его, на этот раз слегка удлинившимися зубами, а потому больнее.

«За мной!» — и он решительно повернул к берегу. Северину ничего не оставалось кроме, как последовать за ним.

Лотар предпочёл не останавливаться, чтобы Северин смог изменить форму, а потому Северин пребывал в оборотном обличии всю обратную дорогу до замка.

И когда он всё же перекинулся обратно в свою человеческую форму во дворе замка — понял, что едва стоит на ногах от усталости.