Вечернее небо искрилось фейерверками и разноцветными огнями. Праздничные столы ломились от еды, а украшения уже давно были свалены на траву и втоптаны случайными гостями в землю. Шатры скрывали большую часть поляны, где происходило торжество, потому что хоббиты боялись дождя, который к счастью так и не пошел. Пиво и вино были разлиты по многочисленным кружкам.

Это был День Рождения Бильбо. Это был первый его праздник, на котором присутствовал Смауг. Никто и не подозревал о том, что этот странный человек — устроившийся рядом с именинником — был драконом. Никто, кроме самого Бэггинса, конечно. Бильбо как ни в чем не бывало сидел, смеясь с очередной шутки Гэндальфа, и совершенно не чувствовал, как его прожигает пара янтарных глаз.

Смаугу не нравился праздник. Смаугу не нравилось, что к Бильбо было слишком много внимания. Смауг не мог открыто сказать всем девушкам, что лезли к названному герою похода, что этот хоббит принадлежит ему, что он готов сжечь каждую из них дотла ради него. Только вот Бильбо его действий не одобрит, только вот они с Бильбо договорились заранее, что дракон не будет делать ничего, что выходит за рамки обычного человека. И Смауг согласился, сидел, терпел это только из-за него одного.

Вот очередная симпатичная девушка протянула руки к его хоббиту, обхватила своими ладонями запястья несопротивляющегося полурослика и утащила танцевать.

Смауг хищно наблюдал за девицей, что так искренне улыбалась Бильбо, осторожно положив свои некрупные ладошки ему на плечи. Дракону было запрещено предпринимать что-либо, потому что Бильбо попросил его. Сейчас он мог лишь злиться и наблюдать за этой «очаровательной» — в понятие присутствующих — картиной.

Конечно, он слышал, как перешептываются родственники Бэггинса о том, что они отлично смотрятся вместе. Из-за этого на душе поселилось неприятное жгучее чувство, будто так и должно быть, будто сам Смауг был лишним тут. Верно, он же дракон, захватчик, уничтожитель, алчное существо, которое просто захотело иметь в своей коллекции маленького вора.

Бильбо даже ни разу не взглянул на него, полностью уделяя внимание девушке, что продолжала смотреть на него влюбленными глазами. В душе медленно селилось чувство обиды. Неужели он мог стать ненужным ему?

Смауг тяжело втянул воздух через нос, сощурил глаза и отвернулся, не разрешая себе смотреть на это и прокручивая в голове слова Бильбо. Его маленький хоббит любил только его... только его же? Дракон покачал головой и все же решил, что стоит взглянуть. Он повернулся и мгновенно поджал губы, наблюдая за тем, как Бильбо обнимается с этой девушкой.

Кажется, ему действительно было тут не место, потому что хоббиту хорошо и без него. Какая разница, есть на твоем Дне Рождения дракон или нет. Смауг не редкая зверушка, чтобы показывать его всем подряд, представляя как кого? Своего сожителя? Поджигателя каминов? При всем том, что Бильбо и не хотел говорить, что живет с большой огнедышащей ящерицей, которую любил… кажется. Сомнения в голове Смауга появились так же быстро, как он поднялся из-за стола, стараясь не привлечь к себе внимания. Никто и не заметит, что он ушел, потому что ему тут было не место, не место на празднике хоббитов, потому что он все еще дракон.

Подхватив с подноса кружку с цветочным вином, Смауг медленно зашагал к выходу, ему нужно обдумать это, ему нужно побыть где-то в тишине, где он не сможет наблюдать за тем, как медленно Бильбо отстраняется от него, а может и раздумывает над тем, как кто-то смог бы его заменить.

Смауг осушил кружку, выходя за пределы лабиринта шатров, и, выбросив ее в неизвестном направлении, поплелся дальше, мечтая вновь оказаться в сокровищнице гномов, среди всего того золота, что всегда бы было с ним.

Кажется, это было одинокое дерево на границе с лесом. Смауг сидел под ним, словно обиженный ребенок, закрыв глаза и сложив руки на коленях. Тут не было никого, так что он мог позволить себе не скрывать рога и хвост, которым он волочил по траве, сминая цветы. В мыслях стояла картинка улыбающегося Бильбо, который обнимал кого-то другого. Смауг задумчиво поскреб кору на дереве когтем. За весь этот вечер Бильбо ни разу не поговорил с ним, даже не посмотрел. Может, он на что-то обижался?

Смауг тряхнул головой, а потом резко вздрогнул, почувствовав ладонь на своем плече. Кажется, он терял хватку — не заметить того, кто приблизился к нему так близко. Он обернулся, столкнувшись с потемневшим голубым взглядом, что успел стать ему родным. Бильбо стоял, одной рукой опираясь на дерево, а другой сжимая его плечо; он раскраснелся и тяжело дышал — явно бежал.

— Что ты тут делаешь? — осторожно спросил Смауг.

— Ты ушел, — коротко кивнул Бильбо и все-таки сел рядом.

— Тебе было весело и без меня, — Смауг обиженно отвернулся, прикусывая щеку изнутри.

— Ты идиот, — заключил Бильбо и подтянулся к дракону, притягивая его к себе и укладывая на колени, — идиот, которого я люблю. Ты мог просто поговорить со мной, а ты сбежал и заставил меня искать тебя.

— Зачем? — Смауг посмотрел в его глаза, чувствуя, как от напряжения немеют руки. Почему он так нервничал от слов, что говорил его маленький хоббит.

— Затем, что ты мне нужен.