"Госпожа, вы можете обратить меня в любого животного. Я уже был волом и был волком, значит, вы способны сделать меня крупным зверем. Например, грифоном... Вы знаете, как выглядят грифоны? У них мощные орлиные крылья, очень сильные, и крепкое львиное тело. Широкая спина..."

Сцена после возвращения с бала.

Апокриф к трилогии Дж. Р. Р. Толкина "Властелин колец".

У боевого мага Шастуна чудные соседи: смирный оборотень, досужий призрак, добродушный волхв и стоматолог. И компанию поддержат, и из беды выручат. Разве что вампир порой пакостит, но это ерунда.
Антон приехал, чтобы раскрыть убийство своего предшественника, сильного боевого мага. Запутанное дело становится всё опасней: за одной смертью следует другая, третья…
А мимоходом спасённый вампир Арсений предлагает мир и оказывает неоценимую помощь в расследовании. Но у него к Антону свой интерес…

Мальчишка приходит ему в услужение в четырнадцать лет, а самому Арсению уже двадцать два, и этот суетливый недокормыш поначалу раздражает его своей бестолковостью: он постоянно что-то роняет, оскальзывается, спотыкается на ровном месте. Однако с личным слугой, пусть даже таким неловким и нелепым, гораздо удобней, чем без него, так что Арсений не прогоняет заморыша.

AU, где Арсений рыцарь, а Антон его слуга и оруженосец.