Люди живут в тоталитарном государстве, где за любой проступок могут убить или посадить в тюрьму. Хуже этого для обычного жителя Государства только одно: клеймо врага народа и пожизненная ссылка в Черту, город преступников и непокорных. Именно туда после суда отправляют Дезмонда Майлза. Благодаря поддержке новых друзей, заменивших ему семью, Дезмонд привыкает к новой жизни, пока Судьба не решает, что злому року пора свершиться вновь.

Жизнь Хэнка Андерсона похожа на с трудом собранный паззл с множеством недостающих частичек. Разрушенный брак, опека над девятилетним сыном, проблемы с алкоголем и довольно унылая жизнь. Когда неудачное стечение обстоятельств лишает его любимой работы и навязывает андроида модели RK-800, Хэнку кажется, что в паззле появляются новые просветы. Но ради сына он оставляет нежеланного андроида, тем самым неосознанно завершая картину недостающими частями.