Продолжение первой книги. Земляне оказываются вовлечены в войну молодой республики, объявившей о независимости от имперских тиранов, и остатков вооруженных сил местной нацистской Империи с их культом воинственности, садизма и людоедства.

На это фоне продолжают разворачиваться отношения графини Жю Сет с ее новым супругом, которого графиня искренне любит. Но и прежние отношения с бывшей любовницей еще свежи и будоражат кровь. Стелла разрывается между любимым супругом и бывшей госпожой.

Люди живут в тоталитарном государстве, где за любой проступок могут убить или посадить в тюрьму. Хуже этого для обычного жителя Государства только одно: клеймо врага народа и пожизненная ссылка в Черту, город преступников и непокорных. Именно туда после суда отправляют Дезмонда Майлза. Благодаря поддержке новых друзей, заменивших ему семью, Дезмонд привыкает к новой жизни, пока Судьба не решает, что злому року пора свершиться вновь.

Молодой сталкер просто живёт и ни в чём себе не отказывает, но внеплановое знакомство с высокопоставленным военным путает ему все карты и заставляет переживать за собственную свободу.

Сельскохозяйственная коммуна, названная на модном в те годы эсперанто «Войо Нова» — иврит был запрещён, а идишем коммунары, «новые люди», брезговали, — была основана двадцатью пятью еврейскими семьями, вернувшимися в 1925 году из подмандатной Палестины, где они и их единомышленники намеревались построить «всеобщую коммуну трудящихся».